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【行业深度】洞察2021:中国专网通信行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业

2022-08-20 04:05:43| 来源:leyu乐鱼体育全站app 作者:乐鱼体育平台进入

  (原标题:【行业深度】洞察2021:中国专网通信行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等))

  专网通信产业主要上市公司:目前国内专网通信的上市公司主要有海能达(002583)、海格通信(002465)、烽火电子(000561)。

  专网通信是指在单位内部,为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络,是我国移动通信重要的组成部分之一。专网通信在集群调度、应急通信、即时通信等方面有着独特优势,已广泛应用于国民经济各个领域,并成为国家安全、公安警察、交通管理、石油化工、建筑施工、机械制造、物业保安等部门重要的无线通信装备,在国民经济中占有重要地位。

  在专网通信领域,市场较为集中,技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场。将企业按占全球专网通信市场份额进行梯队划分,摩托罗拉与海能达处于第一梯队;建伍、艾克慕、科立讯、欧宇航处于第二梯队,其他中低端专网通信企业处于第三梯队。

  从我国专网通信产业链企业区域分布来看,专网通信产业企业主要分布在广东地区,其次是在浙江、北京地区;中部地区,如湖北、安徽、山西、河南等省份虽然有企业分布,但是数量较少。

  从代表性企业分布情况来看,海能达、海格通信、烽火电子知名度较高。这些专网通信产业代表性企业主要分布在珠三角一带,其余企业在华中、华东地区也有分布,带动了当地产业链的发展。

  截至2021年8月6日,中关村对专网通信主要设备对讲机进行了品牌关注度排行。建通以75.61%的比例稳居榜首,其次为海能达,以8.25%的占有率位居第二。摩托罗拉以6.03%位居第三,其余品牌均低于5%。

  按照IMS数据,我国专网通信领域市场较为集中,技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场份额。2018年行业CR3企业市场份额合计达70%,市场集中度较高。2019年,随着海能达、欧宇航等厂商的崛起,以及摩托罗拉垄断地位的逐步丧失,行业CR3企业市场份额下降至52%。

  目前,国内专网通信行业整体的市场集中度呈现下降趋势,主要是因为5G、智能制造的提出促进了专网通信的发展,近年来更多公司的加入为市场带来了活力。

  从产品应用行业来看,各公司专网通信主要应用于交通、水利、应急通信、电力等行业的指挥调度;从销售布局来看,多数厂商在境内、境外均有布局,产品销售范围较广。

  从企业业务竞争力来看,目前海能达、海格通信在专网通信行业的竞争力较大,其中海能达专网通信业务占比达70%以上。东方通信、七一二、烽火电子、佳讯飞鸿等厂商专网通信业务营业收入紧随其后。信威科技、亚联发展专网通信主营业务占比较小,竞争力较弱。

  从五力竞争模型角度分析,由于我国专网通信行业中低端市场企业较多,行业竞争激烈;专网通信下游应用为公共安全、公用事业,相关企业规模较大,实力雄厚,对服务产品有较高的要求,具有较强的议价能力;行业提供的产品和服务对下游企业的生产运营产生的影响较大,行业内产品进入市场有较高的壁垒,也在一定程度上阻碍了新进入者,但由于行业盈利性较好,行业存在一定的新进入者威胁;从替代品威胁来看,行业虽存在新产品对旧产品的替代,但其下游需求应用具有特殊性,多数产品为定制性产品,行业外基本不存在替代产品。综合而言替代品威胁较低。

  根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,专网通信设备行业的竞争情况如下图所示。

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